0120-021-906 STEP4 投資信託を購入・積立する：NISAのお取引の流れ
目標ポートフォリオを一括して購入する
ポートフォリオ購入(一括購入)注文の内容を入力する
- 一括購入注文では、つみたて投資枠を使用はできません。
- 【1】「注文」を押す。
- 【2】「ポートフォリオ(一括購入)」を押す。
- 【3】注文内容を入力する。
- 【4】口座区分で「NISA優先」を選択する。
NISA優先とは
NISAの投資可能額の範囲内でNISA口座での注文を発注し、投資可能額を超えた分については、自動的に特定口座(未開設の場合は一般口座)での発注となります。
-
【5】
どちらかのボタンを押す。
- 「目標比率に近づくように銘柄毎の金額を計算」
- 「目標比率で銘柄毎の金額を計算」
- 【6】 投資信託毎の注文内容を確認する。
- 【7】目論見書を確認する。
- 【8】「次へ(注文条件確認)」を押す。
注文内容を確認する
注文内容を確認。取引暗証番号を入力し、「注文する」を押す。
注文完了
注文完了
注文ステータスを確認する
注文照会画面で、口座区分が「NISA」で、注文状況が「受付済」であることを確認する。
注文が成立したら「取引成立済」と表示されます。
注文が成立したら「取引成立済」と表示されます。
目標ポートフォリオを積立する
ポートフォリオ積立(一括積立)注文の内容を入力する
- 一括積立注文では、つみたて投資枠を使用できません。
- 【1】「積立」を押す。
- 【2】「ポートフォリオ積立(一括積立)」を押す。
- 【3】注文内容を入力する。
- 【4】口座区分で「NISA優先」を選択する。
NISA優先とは
NISAの投資可能額の範囲内でNISA口座での注文を発注し、投資可能額を超えた分については、自動的に特定口座(未開設の場合は一般口座)での発注とするものです。
- 【5】投資信託毎の注文内容を確認する。
- 【6】目論見書を確認する。
- 【7】「次へ(積立設定確認)」を押す。
注文内容を確認する
注文内容を確認。取引暗証番号を入力し、「注文する」を押す。
注文完了
注文完了
注文ステータスを確認する
積立設定一覧画面で、口座区分が「NISA」で、ステータスが「有効」であることを確認する。
