中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン 追加型投信/国内/株式 中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン 追加型投信/国内/株式

更新日:2018年7月25日

中小型株式の魅力・特色

中小型株式の魅力とは

1企業の情報・調査が行き届きにくいため、発掘できる有望企業が多い

成長性が高いにもかかわらず見過ごされている企業が一度注目されると、その企業に対する評価は高まる場合があります。

2外需依存度が低く、円高の影響を受けにくい銘柄が多い

大型株は国際展開をしている企業が多いのに対し、中小型株は主に国内をメインターゲットにしている企業が多いため、海外発の要因による影響を受けにくい傾向にあります。

3業績・株価の変化率が高い銘柄が多い

一般的に、規模が小さく事業構造がシンプルな中小型株市場の企業は、業績が株価に反映されやすい傾向があります。

  • 作成時点における中小型株式に関する見解であり、全ての中小型株式に共通するものではありません。今後変更となる可能性があります。市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

埋もれた有望企業を発掘する地道な調査

ポートフォリオ構築プロセス

ポートフォリオ構築プロセス

ポートフォリオ構築プロセス

  • ポートフォリオ構築プロセスおよび銘柄数は変更になる場合があります。
  • 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

株価上昇局面では上昇率が大きくなる傾向にある中小型株

東証株価指数(TOPIX)と主な中小型株式指数の推移

東証株価指数(TOPIX)と主な中小型株式指数の推移

東証株価指数(TOPIX)と主な中小型株式指数の推移

  • (出所)Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成
  • 上記は参考データであり、ファンドの将来の運用成果を保証・示唆するものではありません。

運用実績・組入上位銘柄

基準価額・純資産の推移(2014年3月10日~2018年3月30日)

基準価額・純資産の推移(2014年3月10日~2018年3月30日)

基準価額・純資産の推移(2014年3月10日~2018年3月30日)

  • 基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。

組入上位銘柄

組入上位銘柄

組入上位銘柄

  • 2018年3月30日現在。組入銘柄は、上位10銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
  • 本ページは岡三アセットマネジメント作成の目論見書(使用開始日:2018年6月2日)をもとに当社が作成したものです。
  • 上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

「中小型成長株オープン」のリスクおよび手数料等について

  • 国内の株式等を主な投資対象とするため、組み入れた株式の価格の変動や、発行体の信用状況の悪化、為替変動や流動性の低下等の影響による基準価額の下落により、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引手数料、信託財産留保額および信託報酬は次のページをご確認ください。
  • その他の費用・手数料については、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ上限等を記載することができません。
  • 投資にあたっては、当社WEBサイトの目論見書等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。

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