高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

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必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【動画】こちらもチェック!株式コメンテーターの岡村氏が配当について解説

配当利回りはどのように計算するのか?有配株はどれくらいあるのか?株式コメンテーターの岡村友哉氏が配当について解説します。

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【6月11日更新】今から探す!6月権利確定の高配当利回り銘柄20選!

今回は6月権利確定銘柄の配当利回りランキングを紹介します(※1) 。6月は、3月末決算銘柄に次いで数が多い12月末決算銘柄の中間配当の権利確定月であるため、高配当銘柄を比較的多く探すことができます。
時価総額が1兆円を超える大型株や、10万円前後と比較的安価に購入できる銘柄もランクインしており、初心者の方にも必見です。

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が6月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が1,000億円以上
  • 既に特別・記念配当等を支払い済みの銘柄は除外
  • (※1) 「1株配当<1株利益(予想値)」時価総額1,000億円以上の銘柄に絞っています。
  • (※2) PERが算出できない銘柄は「-」で表示しています。

注目!高配当利回りベスト4

3日本たばこ産業(2914)

配当利回り 5.93%
最低投資金額 219,200円
時価総額 4兆3840億
1株利益(予想) 135.3円 1株配当(予想) 130円
PER 12.54倍 PBR 1.48倍
ROE 11.97%

●直近3回の配当金

2019年12月 2020年6月 2020年12月
77.0円 77.0円 77.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

2東洋インキSCホールディングス(4634)

配当利回り 4.34%
最低投資金額 207,400円
時価総額 1257億
1株利益(予想) 133.89円 1株配当(予想) 90円
PER 19.23倍 PBR 0.55倍
ROE 2.81%

●直近3回の配当金

2019年12月 2020年6月 2020年12月
45.0円 45.0円 45.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

3INPEX(1605)

配当利回り 4.10%
最低投資金額 80,500円
時価総額 1兆1771億円
1株利益(予想) 95.88円 1株配当(予想) 33円
PER -(※2) PBR 0.43倍
ROE -3.87%

●直近3回の配当金

2019年12月 2020年6月 2020年12月
18円 12円 12円

●日足チャート(3か月)、出来高

4日本電気硝子(5214)

配当利回り 3.71%
最低投資金額 269,400円
時価総額 2681億円
1株利益(予想) 217.3円 1株配当(予想) 100円
PER 17.07倍 PBR 0.54倍
ROE 3.23%

●直近3回の配当金

2019年12月 2020年6月 2020年12月
50円 50円 50円

●日足チャート(3か月)、出来高

※2021年6月3日時点

まだまだ盛りだくさん!5位~20位はこちら!

順位 銘柄名 配当
利回り(予想値)
1株配当(予想) 一株利益(予想) PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
5 クラレ(3405) 3.58% 40円 87.23円 149.6497倍 0.7394倍 0.50% 3967億円 111,800円
6 キヤノン(7751) 3.48% 90円 133.89円 32.4332倍 1.0119倍 3.17% 3兆4464億円 258,400円
7 DIC(4631) 3.45% 100円 211.3円 20.7506倍 0.8061倍 4.19% 2760億円 290,100円
8 住友ゴム工業(5110) 3.39% 50円 125.48円 17.1445倍 0.8172倍 4.94% 3874億円 147,300円
9 日清紡ホールディングス(3105) 3.31% 30円 42.06円 11.1484倍 0.6139倍 5.80% 1623億円 90,700円
10 ヒューリック(3003) 2.98% 38円 97.31円 13.3868倍 1.7228倍 13.46% 8592億円 127,500円
11 AGC(5201) 2.91% 140円 375.02円 32.6251倍 0.8971倍 2.88% 1兆951億円 481,500円
12 キリンホールディングス(2503) 2.89% 65円 123.56円 26.0565倍 2.1638倍 8.24% 2兆551億円 224,850円
13 東京建物(8804) 2.84% 48円 157.88円 11.1232倍 0.866倍 8.32% 3539億円 169,200円
14 横浜ゴム(5101) 2.82% 65円 349.23円 14.0469倍 0.7805倍 6.31% 3903億円 230,200円
15 ヤマハ発動機(7272) 2.75% 90円 257.56円 21.5358倍 1.5051倍 7.48% 1兆1452億円 327,000円
16 ブリヂストン(5108) 2.59% 130円 370.67円 -(※2) 1.4115倍 -1.04% 3兆5799億円 501,600円
17 マブチモーター(6592) 2.54% 107円 160.71円 30.8135倍 1.1115倍 3.71% 2886億円 421,000円
18 東亞合成(4045) 2.53% 30円 81.99円 18.6569倍 0.7673倍 4.21% 1520億円 118,500円
19 ピジョン(7956) 2.40% 74円 92.75円 34.6777倍 5.2986倍 15.47% 3753億円 308,500円
20 コクヨ(7984) 2.33% 40円 99.74円 24.3818倍 0.9011倍 3.74% 2214億円 172,000円

※2021年6月3日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

【6月11日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

REITについては、2021年6・7月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。

順位 銘柄名 分配金利回り
(予想値)
一口分配
(予想)
権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率 運用資産内容
1 エスコンジャパンリート投資法人(2971) 5.239% 3,492円 2021年7月 377億 133,300円 1.1 商業型
2 マリモ地方創生リート投資法人(3470) 5.144% 3,529円 2021年6月 209億 137,200円 1.43 住宅型
3 スターアジア不動産投資法人(3468) 4.858% 1,455円 2021年7月 1002億 59,900円 1.17 オフィス型
4 日本リート投資法人(3296) 4.730% 10,643円 2021年6月 2024億 450,000円 0.99 オフィス型
5 ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 4.580% 3,236円 2021年7月 439億 141,300円 1.14 住宅型
6 サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 4.472% 2,728円 2021年7月 779億 122,000円 1.39 住宅型
7 フロンティア不動産投資法人(8964) 4.150% 10,540円 2021年6月 2594億 508,000円 1.24 商業型
8 イオンリート投資法人(3292) 4.108% 3,200円 2021年7月 2918億 155,800円 1.27 商業型
9 CREロジスティクスファンド投資法人(3487) 3.718% 3,374円 2021年6月 907億 181,500円 1.27 物流型
10 ジャパンエクセレント投資法人(8987) 3.649% 2,910円 2021年6月 2158億 159,500円 1.22 オフィス型

※2021年6月3日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

NAV倍率とは?

NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

  • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約1.53倍です。(2021年6月3日時点)

配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株式を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

2021年6月末が権利確定日の場合

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
6/28(月):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
6/29(火):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
6/30(水):権利確定日 株主としての権利が確定!

権利落ち日の株価は下落しやすい

権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

注意事項

  • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
  • 配当利回り(分配金利回り)は、配当政策や株価の動きなどによって、変動します。
  • 配当利回りは今後の利回りを保証しているものではありません。最終的には該当企業のホームページ等でご確認いただくようお願いします。
  • 最低投資金額は、2021年6月3日の終値に単元株数をかけた金額です。

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