【更新】重要なお知らせ

2019年4月1日以降の確定申告書類提出の際、
「特定口座年間取引報告書」等の添付が不要になりました。

添付不要となる主な書類

その他、添付不要となる書類、確定申告書の記載事項等の見直しの詳細は、こちらをご参照ください。

国税関係手続が簡素化されました(国税庁)

ポイント1 :1月8日から電子書面をご覧いただけます

2019年分の年間取引報告書は、2020年1月8日(水)午後から電子書面をご覧いただけます。

年間取引報告書の確認方法

【口座管理】-【電子書面閲覧】より、「閲覧する」ボタンを押します。

特定口座年間取引報告書のラジオボタンを選択し、画面をスクロールして「検索」ボタンを押します。

書面名を押すと、特定口座年間取引報告書が表示されます。

閲覧方法の詳細はこちらをご覧ください。
電子書面の印刷方法はこちらをご覧ください。

ポイント2:郵送をご希望のお客様には有料で承ります

確定申告時に年間取引報告書の添付が不要になりましたが、お手元に書類が必要な方は、電子書面を印刷していただくか、または有料での発行をご依頼ください。有料での発行をご依頼いただいた場合、1通につき1,100円(税込)で承ります。

Q&A

特定口座で取引した場合、確定申告は必要ですか。

「源泉徴収あり」の特定口座で取引される場合、原則確定申告は不要です。
「源泉徴収なし」の特定口座での取引、一般口座や他の証券会社口座での譲渡損益あるいは配当金等と損益通算する場合や譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合、確定申告が必要です。

確定申告を行う場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。

年間取引報告書が添付不要になった点以外は、確定申告の書類に金額等を記載する流れは変わりません。 具体的な確定申告の方法については所轄の税務署にお問い合わせください。

年間取引報告書の添付書類なしに、税務署ではどのように申告書類の記載内容を確認するのでしょうか。

お客様の添付は不要になりますが、従来より証券会社から税務署に特定口座年間取引報告書を送付しており、税務署で確認できるようになっています。
詳細はこちらをご確認ください。

「上場株式配当等の支払通知書」は電子交付されますか。

電子交付を行っていないため、引き続き、無料で郵送します。発行基準はこちらをご覧ください。
「上場株式配当等の支払通知書」も確定申告時に添付不要です。