ブルベア型投資信託の魅力とは？

ブルベア型投資信託とは、先物取引などを利用し、基準となる指数(日経平均株価等)の値動きを大幅に上回る成果を目指す投資信託です。
基準となる指数と同じ方向の値動きを目指すブル型と、逆方向の値動きを目指すベア型があります。

ブル型とベア型を使い分けて、上昇相場でも下落相場でも利益を狙うことができる！

基準となる指数の変動を大幅に上回る利益を狙うことができる！

信用取引や先物取引のような投資額を超える損失が発生しない！

ブルとは「上昇相場」を意味します。今後、日本株の上昇を見込むなら、ブル型投信を購入しましょう。
例えば、日経平均が大きく上昇した2017/9/1～2017/10/31の日経平均と楽天日本株4.3倍ブルを比べると、日経平均が12%の上昇に対し、楽天日本株4.3倍ブルは62%上昇しています。

• 2017/9/1の終値・基準価額を100として比較
• グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  一方で、予想に反して日経平均が下落した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

ベアとは「下落相場」を意味します。今後、日本株の下落を見込むなら、ベア型投信を購入しましょう。
例えば、日経平均が大きく下落した2017/3/1～2017/4/17の日経平均とSBI 日本株3.7ベアを比べると、日経平均が5%の下落に対し、SBI 日本株3.7ベアは18%上昇しています。

• 2017/3/1の終値・基準価額を100として比較
• グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  一方で、予想に反して日経平均が上昇した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

松井証券で購入できるブルベア型投資信託は、投資信託お客様サイトから簡単に検索することができます。
投資信託お客様サイト上部【投信取引】－【取扱投信一覧】画面の左側「運用手法」より、ブル・ベア型にチェックをつけると一覧で確認できます。

ブルベア型投資信託は、市場がもみ合いになった場合、基準価額が押し下げられる特徴があることから、松井証券ではブルベア型投資信託を短期取引向けの商品と考えています。そのため、「投信工房」のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、ブルベア型投資信託は入りません。

＜ブルベア型投資信託の留意事項＞
ブル(レバレッジ)型、ベア(インバース)型投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。したがって、ブルベア型の投資信託は、中長期にわたる投資の目的に適合しない場合があります。