タイミングはおまかせ。あとは待つだけ。
“安く買って、高く売る”
投資の王道をもっと簡単に
当ファンドは、株価指数＊1の下落局面に段階的に株式比率を引き上げることで、
その後の回復局面・上昇局面でのリターン獲得を目指します。
株式および金＊2への投資割合は、株価指数の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行います。
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一般的に金融危機や地政学リスク等が高まるリスク回避局面においては、
資金の逃避先として金が買われる傾向があると言われています。
また、株式の下落局面において、金の下落幅は比較的抑えられています。
(期間：2015年1月～2025年5月、月次)
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(期間：2015年1月～2025年5月、月次)
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株式市場は、過去、大きな下落局面を繰り返してきました。
この下落局面をチャンスととらえ、下がった局面で購入し、高く売ることができれば、より大きなリターンが見込めます。
しかし個人の判断では、これはなかなか難しいと言われています。
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当ファンドの戦略は、この下落局面と回復・上昇局面のトレンドを独自のモデルで判定し、
下落局面の影響を抑制しながら、回復・上昇局面の利益を得られるように売買を行うことを目指しています。
過去のデータをもとにしたシミュレーションです
全世界株式だけ保有する場合に比べ、良好なパフォーマンスとなっています
(当ファンドと全世界株式は2005年2月1日を10,000として指数化)
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| リターン(年率) | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 17.39% | 22.30% | 23.40% | 14.03% | 11.85% |
| (ご参考)全世界株式 | 5.47% | 17.05% | 20.75% | 11.41% | 10.04% |
| 超過リターン (当ファンド(シミュレーション)－全世界株式) |
11.92% | 5.26% | 2.65% | 2.63% | 1.81% |
| リスク(年率) | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 13.25% | 10.96% | 11.78% | 12.93% | 16.16% |
| (ご参考)全世界株式 | 15.92% | 14.11% | 14.21% | 16.17% | 18.44% |
| リターン/リスク | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 1.31 | 2.03 | 1.99 | 1.08 | 0.73 |
| (ご参考)全世界株式 | 0.34 | 1.21 | 1.46 | 0.71 | 0.54 |
日本株式だけ保有する場合に比べ、良好なパフォーマンスとなっています
(当ファンドと日本株式は2005年2月1日を10,000として指数化)
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| リターン(年率) | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 9.15% | 19.20% | 18.23% | 10.15% | 8.89% |
| (ご参考)日本株式 | 3.58% | 16.44% | 15.09% | 7.77% | 6.57% |
| 超過リターン (当ファンド(シミュレーション)－日本株式) |
5.57% | 2.76% | 3.14% | 2.38% | 2.32% |
| リスク(年率) | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 8.13% | 8.84% | 9.74% | 11.72% | 14.57% |
| (ご参考)日本株式 | 8.89% | 11.18% | 12.14% | 14.46% | 16.68% |
| リターン/リスク | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 全期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当ファンド(シミュレーション) | 1.13 | 2.17 | 1.87 | 0.87 | 0.61 |
| (ご参考)日本株式 | 0.40 | 1.47 | 1.24 | 0.54 | 0.39 |
個人で同様の運用を行う場合は、管理コスト(※)の発生や、
NISA口座にて一度売却を行った非課税枠は、翌年まで復活しない、などのデメリットが存在します。
※株式指数の動きを追って、組替えタイミングを判断したり、判断に伴う売買を行うことによる手間や時間などのコスト
当ファンドは、株式と金の売買をファンド内で行うことにより、
管理コストを抑制でき、また非課税枠を消費しません。
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※上記はイメージです。今後変更になる場合があります。
