必見！3つのポイント

ブルベア型投資信託とは、先物取引などを利用し、基準となる指数(日経平均株価等)の値動きを大幅に上回る成果を目指す投資信託です。基準となる指数と同じ方向の値動きを目指すブル型と、逆方向の値動きを目指すベア型があります。

POINT.1

ブル型とベア型を使い分けて、上昇相場でも下落相場でも利益を狙うことができる！

POINT.2

基準となる指数の変動を大幅に上回る利益を狙うことができる！

POINT.3

信用取引や先物取引のような投資額を超える損失が発生しない！

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どっちを選ぶ？ブルorベア

日本株の上昇を予想するならブル型

ブルとは「上昇相場」を意味します。今後、日本株の上昇を見込むなら、ブル型投信を購入しましょう。

例えば、日経平均が大きく上昇した2024/1/5～2024/3/29の日経平均と楽天日本株4.3倍ブルを比べると、日経平均が20%の上昇に対し、楽天日本株4.3倍ブルは122%上昇しています。

日本株の下落を予想するならベア型

ベアとは「下落相場」を意味します。今後、日本株の下落を見込むなら、ベア型投信を購入しましょう。

例えば、日経平均が大きく下落した2025/3/26～2025/4/9の日経平均とSBI 日本株3.8ベアⅡを比べると、日経平均が15%の下落に対し、SBI 日本株3.8ベアⅡは67%上昇しています。

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松井証券でブルベア型投資信託を取引！

松井証券で購入できるブルベア型投資信託は、投資信託お客様サイトから簡単に検索することができます。
投資信託お客様サイト上部【銘柄検索】－【銘柄検索・投信一覧】画面の左側「運用手法」より、ブル・ベア型にチェックをつけると一覧で確認できます。

ブルベア型投資信託は、市場がもみ合いになった場合、基準価額が押し下げられる特徴があることから、松井証券ではブルベア型投資信託を短期取引向けの商品と考えています。そのため、「投信工房」のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、ブルベア型投資信託は入りません。

ブルベア型投資信託の留意事項

ブル(レバレッジ)型、ベア(インバース)型投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。したがって、ブルベア型の投資信託は、中長期にわたる投資の目的に適合しない場合があります。