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【徹底解説！任天堂低迷の真相】「メモリー不足」の勝ち組企業を探せ！＜ココから始める米国株＞
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2026年02月13日
【更新】セキュリティ強化に関する今後の対応について(7/24)
松井証券マーケットアナリストの大山季之が、気になるトピックと投資戦略についてお話しします。今回は「任天堂低迷の真相」を切り口に2極化するAI銘柄から「メモリー製造+HDD関連銘柄」をピックアップ。ぜひ最後までご覧ください！
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動画文字起こし
メモリー価格が上がっている理由
生成AIの普及で、データセンター向けの高性能メモリー（特にHBM）の需要が急増しています。メモリーメーカーの生産がAI向けに集中し、供給が追いつかないため、DRAM価格が前年比で大幅に上がる予想（60～90%など）も出ています。
値上がりで困る企業と、得する企業が分かれる
任天堂はSwitch 2など機器にメモリーが必要なため、コスト増→利益圧迫や値上げ懸念が株価材料になります。AppleもiPhoneの部品コスト上昇で利益が削られる可能性が指摘されます。一方、メモリーを作るマイクロンなどは追い風です。
ストレージ（HDD）も注目テーマに
AIが生む膨大なデータを保存する必要が増え、HDD需要も拡大。ウエスタンデジタルやシーゲートは、データセンター向け大容量モデルへシフトし、長期契約で収益性を高める流れが語られました。
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