たわらノーロード国内リート

松井証券投資信託担当者よりコメント

オフィスビル、商業施設、住宅などの不動産を取得し、そこから賃貸収入や売買益を得る不動産投資信託(リート)。不動産は金利や自然災害などでも価格が変動しますが、日本国内のリートに絞って投資するシンプルな設計のため、変化も把握しやすいでしょう。
不動産の投資信託は、債券の投資信託と比較して、高いリターンが期待できる一方、リスク(価格変動)も大きくなりますが、海外不動産に投資する投資信託よりは低リスク、低リターンと言えるでしょう。

トータルリターン(1年) +23.23%
リスク(1年) 9.09% (2020/02時点)

オフィスビル、商業施設、住宅などの不動産を取得し、そこから賃貸収入や売買益を得る不動産投資信託(リート)。不動産は金利や自然災害などでも価格が変動しますが、日本国内のリートに絞って投資するシンプルな設計のため、変化も把握しやすいでしょう。
不動産の投資信託は、債券の投資信託と比較して、高いリターンが期待できる一方、リスク(価格変動)も大きくなりますが、海外不動産に投資する投資信託よりは低リスク、低リターンと言えるでしょう。

トータルリターン(1年) +21.33%
リスク(1年) 8.09% (2019/09時点)

商品の特徴

資産クラス
  • 国内リート

当ファンドは、東京証券取引所に上場されている不動産投信全銘柄を対象に計算される東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う商品です。

運用会社 アセットマネジメントOne株式会社
JIS&T登録略称名 国内リートインデックスたわら
ファンドの管理費用
(含む信託報酬)

信託報酬は日々の純資産総額に対して、年率0.275%(税抜 年率0.25%)をかけた額です。

基準価額等の詳細情報はこちら別ウィンドウまたはタブで開きます

運用スタイル 当ファンドはインデックス・ファンドであり、あらかじめ決められたベンチマーク(指標)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
選定理由 資産クラス「国内リート」のインデックス投資信託です。同種の投資信託の中で最低水準の運用コストであることから、長期的な資産形成に適していると考え選定しました。

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0120-957-372(IP電話等)03-5216-0627

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

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