企業型からの移換方法

転職や退職などで、企業型確定拠出年金から松井証券のiDeCo(イデコ)へ移換(掛金を拠出、または年金資産を移換)される方は、こちらの手順に沿ってお申込みください。

1.松井証券のWEBサイトより申込書請求

iDeCoの申込・資料請求ページよりお手続きを行います。
申込・資料請求の手続き完了後、当社より以下の書類をお送りします。

申込書類の内容

  • 個人型年金加入申出書
  • 預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書
  • 掛金配分指定書
  • 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
  • 個人別管理資産移換依頼書
  • 移換時配分指定書
  • 被保険者区分ごとに提出書類は異なります。
申し込み書類 パンフレット

2.申込書類の記入・返送

加入申込書類が届きましたら、記入例をご参照いただき、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送をお願いします。

  • 会社員、共済組合(公務員・私立学校教職員等)の方は、申込書類のうち「第2号加入者に係る事業主の証明書」を事業主払込・個人払込に関わらず、勤務先でご記入いただき返送してください。

書類を受入後、国民年金基金連合会で審査等を行います。

申込書類の記入・返送

手続完了まで1~2か月程度かかります。

  • 書類の不備があるとそれ以上お時間がかかってしまいます。
    ご返送の際は不備がないか必ずご確認ください。

3.手続完了・通知書類等の到着

加入審査完了後、次の書類が届きます。

手続完了・通知書類等の到着

①個人型確定拠出年金確認通知書 「国民年金基金連合会」から封書で送付されます
②個人型年金移換完了通知書
③口座開設のお知らせ 「JIS&T社」から封書で送付されます
④コールセンター/インターネットパスワードの設定のお知らせ
⑤お取引報告書
  • 年金資産の移換のみの方には、①の書類はありません。

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3月末申込受付開始予定!

松井証券iDeCoサポート

0120-957-372(IP電話等)03-5216-0627

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

リスクおよび手数料などについて