たわらノーロード先進国リート

松井証券投資信託担当者よりコメント

アメリカを中心に先進国の不動産に投資する投資信託。日本の人口が減少傾向であるのに対して、海外では増加している国もあります。人口が増加すると不動産の需要も増えるため、長期的なリターンが期待できます。金利や自然災害などの影響でも価格が変動します。
不動産の投資信託は、債券の投資信託と比較して、高いリターンが期待できる一方、リスク(価格変動)も大きくなります。また、国内不動産に投資する投資信託と比較しても高リスク、高リターンと言えるでしょう。

トータルリターン(1年) +16.25%
リスク(1年) 11.30% (2020/02時点)

アメリカを中心に先進国の不動産に投資する投資信託。日本の人口が減少傾向であるのに対して、海外では増加している国もあります。人口が増加すると不動産の需要も増えるため、長期的なリターンが期待できます。金利や自然災害などの影響でも価格が変動します。
不動産の投資信託は、債券の投資信託と比較して、高いリターンが期待できる一方、リスク(価格変動)も大きくなります。また、国内不動産に投資する投資信託と比較しても高リスク、高リターンと言えるでしょう。

トータルリターン(1年) +5.19%
リスク(1年) 15.32% (2019/09時点)

商品の特徴

資産クラス
  • 海外リート

当ファンドは、先進国の不動産投資信託の動向を読むのに利用されるS&P先進国REITインデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う商品です。

運用会社 アセットマネジメントOne株式会社
JIS&T登録略称名 先進国リートインデックスたわら
ファンドの管理費用
(含む信託報酬)

信託報酬は日々の純資産総額に対して、年率0.297%(税抜 年率0.27%)以内をかけた額です。

基準価額等の詳細情報はこちら別ウィンドウまたはタブで開きます

運用スタイル 当ファンドはインデックス・ファンドであり、あらかじめ決められたベンチマーク(指標)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
選定理由 資産クラス「海外リート」のインデックス投資信託です。同種の投資信託の中で最低水準の運用コストであることから、長期的な資産形成に適していると考え選定しました。

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松井証券iDeCoサポート

0120-957-372(IP電話等)03-5216-0627

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

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