【ご案内】特定口座年間取引報告書(2021年分)の交付について

2021年11月11日

2021年取引分「特定口座年間取引報告書」(以下、年間取引報告書)の交付についてご案内します。

<ご案内>

  • 特定口座年間取引報告書は、特定口座での取引のみが対象です。一般口座、NISA口座、法人口座、先物OP取引、FX取引等は発行対象外です。あらかじめご了承ください。
  • 2019年4月1日以後の確定申告書類提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書(以下、支払通知書)」等の添付が不要になりました。

    国税手続きが簡素化されました(国税庁)

  • 確定申告書類の作成時等に年間取引報告書を確認されたい場合は、是非便利な電子書面をご活用ください。

【1】電子交付スケジュール

2021年分の年間取引報告書は、2022年1月上旬頃に電子交付予定です。

  • 発行基準に該当したお客様には「上場株式配当等の支払通知書」も電子交付いたします。交付は2022年1月上旬頃です。
  • 書面の電子交付にご承諾いただいていない場合は、電子交付されません。
  • 電子交付は無料です。
  • 書面はPDF形式で交付されます(xml形式での交付は行っておりません。ご了承ください)。

【参照】

特定口座年間取引報告書とは何ですか。

上場株式配当等の支払通知書とは何ですか。

【2】年間取引報告書(電子書面)の閲覧方法

お客様サイト、もしくはお客様サイト(クラシック)【口座管理】-【電子書面閲覧】画面より閲覧できます。
(実際に確認できるのは、2022年1月上旬以降です)

電子書面の閲覧方法

電子書面の閲覧方法

【参照】

特定口座年間取引報告書の閲覧方法を教えてください。

電子書面の印刷方法を教えてください。

【3】郵送をご希望の場合は【口座管理】-【書類請求・申込】から

お客様サイト、およびお客様サイト(クラシック)からご請求手続きができます。
(無料/普通郵便発送)

  • 複数回お申込みいただいた場合でも郵送は1部のみとなります。
  • 12月末時点の登録住所に送付します。住所変更がある場合は12月中に登録変更手続きをお願いします(転居届でもご対応いただけます)。
  • 「支払通知書」の郵送請求は、お電話か、WEBのお問い合わせでのみ受付しています。

お客様サイトから

【口座管理】-【書類請求・申込】をクリック

お客様サイトから

お客様サイト(クラシック)から

【口座管理】-【書類請求・申込】をクリック

お客様サイト(クラシック)から

  • 「特定口座年間取引報告書(2021年取引分)」の請求フォームのご利用は2022年3月上旬頃までとなります。以降は電話かWEBのお問い合わせでのみ郵送を承ります。

受付完了!
お手元に届くまでお待ちください。

【2021/11/11(木)~2021/12/27(月)午前9:00受付分まで】
2021年12月末時点のご登録住所に、2022年1月中旬以降発送予定

リスクおよび手数料などについて