0120-021-906 2022年11月14日
2022年取引分「特定口座年間取引報告書」(以下、年間取引報告書)の交付についてご案内します。
＜ご案内＞
- 特定口座年間取引報告書は、特定口座での取引のみが対象です。一般口座、NISA口座、法人口座、先物OP取引、FX取引等は発行対象外です。あらかじめご了承ください。
- 2019年4月1日以後の確定申告書類提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書(以下、支払通知書)」等の添付が不要になりました。
- 確定申告書類の作成時等に年間取引報告書を確認されたい場合は、是非便利な電子書面をご活用ください。
【1】電子交付スケジュール
2022年分の年間取引報告書は、2023/1/6(金)以降に電子交付いたします。
- 発行基準に該当したお客様には「上場株式配当等の支払通知書」も電子交付いたします。交付は2023/1/6(金)以降です。
- 書面の電子交付にご承諾いただいていない場合は、電子交付されません。
- 電子交付は無料です。
- 書面はPDF形式で交付されます(2023年の確定申告時期までに、xml形式での交付も対応予定です)。
【参照】
【2】年間取引報告書(電子書面)の閲覧方法
お客様サイト、もしくはお客様サイト(クラシック)【口座管理】-【電子書面閲覧】画面より閲覧できます。
年間取引報告書の確認方法
【参照】
年間取引報告書の記載事項について教えてください。(動画で見る場合はこちら)
年間取引報告書の印刷方法
【GoogleChromeをご利用の場合】
【Microsoft Edgeをご利用の場合】
【参照】
【3】郵送をご希望の場合は【口座管理】-【書類請求・申込】から
お客様サイト、およびお客様サイト(クラシック)からご請求手続きができます。
(無料／普通郵便発送)
- ※ 複数回お申込みいただいた場合でも郵送は1部のみとなります。
- ※ 登録住所に送付します。住所変更がある場合は登録変更手続きをお願いします(転居届でもご対応いただけます)。
- ※ 「支払通知書」の郵送請求は、お電話か、WEBのお問い合わせでのみ受付しています。
お客様サイトから
【口座管理】-【書類請求・申込】をクリック
お客様サイト(クラシック)から
【口座管理】-【書類請求・申込】をクリック
- ※ 「特定口座年間取引報告書(2022年取引分)」の請求フォームのご利用は2023年3月上旬頃までとなります。以降は電話かWEBのお問い合わせでのみ郵送を承ります。
受付完了！
お手元に届くまでお待ちください。
【2022/11/14(月)～2022/12/27(火)午前9：00受付分まで】
2022年12月末時点のご登録住所に、2023年1月上旬以降発送予定
