目標ポートフォリオに近づくように、自動的に積立投資ができる！

「リバランス積立」は投資信託を積立する際に、目標ポートフォリオ(目標とする投資信託の組合わせ)の比率に近づける最適な配分で積立します。

そのため、一度積立設定を行えば、ほうっておいても運用方針どおりに投資を続けていくことができます。一般的な積立投資のメリットに加えて、リバランス効果を享受しながら資産運用できる機能です。

一般的な積立投資では銘柄ごとに当初決めた一定の金額で積立をするため、投資信託の価額の変動などにより、保有しているポートフォリオの配分が、目標ポートフォリオの比率から離れてしまいます。その場合、どこかのタイミングで目標とするポートフォリオに近づけるために、自分でリバランスを行う必要が出てきます。

一方、松井証券の「リバランス積立」では、保有ポートフォリオの比率を目標ポートフォリオの比率に近づけるために、必要な購入対象銘柄と金額をロボアドバイザーが自動計算して積立投資を実行します。そのため、積立する対象銘柄や金額配分をご自身で計算する必要はありません。

忙しくても、大丈夫。自動リバランス機能！

自動リバランス機能を使えば、あらかじめ任意の日にちを設定して、ポートフォリオのリバランスを予約することができます。設定した日になるとリバランスが自動で行われるため、運用開始後のメンテナンスの手間を省くことができます。リバランスを行う日の直前に通知メールを受け取る設定も可能です。

ファンドラップなど有料の投資一任型サービスでは、サービスの一環としてリバランスが行われていますが、管理料無料のアドバイス型サービスで「自動リバランス」機能を導入するのは、『投信工房』が国内初です。(当社調べ、2017年10月20日時点。)

資産運用に欠かせないリバランスをロボにお任せできるので、忙しい人でも安心して運用することができます。

リバランス内容も、しっかり自分で確認したい！
そんな人にはこちら。クリックひとつで簡単リバランス！

操作は簡単、「リバランスする」ボタンを押すだけ。どの銘柄を解約して、どの銘柄をいくら購入すればいいか、ロボが瞬時に計算してくれます。見やすい画面で内容を確認したら、あとはまとめて注文すればリバランスが完了します。思い立った時にすぐリバランスできるのがポイント。

松井証券の『投信工房』は、多様なニーズに適応して、お客様に快適な投信ライフをお届けします。 ぜひ一度、多彩なリバランス機能をお試しください。