STEP2 一括購入・積立をする:投資信託 お取引の流れ

目標ポートフォリオを一括して購入する

ポートフォリオ購入(一括購入)注文の内容を入力する

一括購入注文の内容を入力する
  • 【1】「注文」を押す。
  • 【2】「ポートフォリオ購入(一括購入)」を押す。
  • 【3】注文内容を入力する。
  • 【4】どちらかのボタンを押す。
    • 「目標比率に近づくように銘柄毎の金額を計算」
    • 「目標比率で銘柄毎の金額を計算」
  • 【5】投資信託毎の注文内容を確認する。
一括購入注文の内容を入力する
  • 【6】目論見書を確認する。
  • 【7】「次へ(注文条件確認)」を押す。

注文内容を確認する

注文内容を確認。取引暗証番号を入力し、「注文する」を押す。

注文完了

注文完了

注文ステータスを確認する

注文照会画面で、注文状況が「受付済」であることを確認する。

注文が成立したら「取引成立済」と表示されます。

注文が成立したら「取引成立済」と表示されます。

目標ポートフォリオを積立する

ポートフォリオ積立(一括積立)注文の内容を入力する

【積立投資枠で積立する場合】

積立投資枠は、ポートフォリオ積立(一括積立)ではなく、銘柄毎の積立が必要です。Q&Aをご覧ください。

NISA口座で投資信託を積立する方法を教えてください。(Q&A)

一括積立注文の内容を入力する
  • 【1】「積立」を押す。
  • 【2】「ポートフォリオ積立(一括積立)」を押す。
一括積立注文の内容を入力する
  • 【3】注文内容を入力する。
  • 【4】投資信託毎の注文内容を確認する。
  • 【5】目論見書を確認する。
  • 【6】「次へ(積立設定確認)」を押す。

注文内容を確認する

注文内容を確認。取引暗証番号を入力し、「設定する」を押す。

注文完了

注文完了

注文ステータスを確認する

積立設定一覧画面で、ステータスが「有効」であることを確認する。

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