【投資信託】投信工房に自動リバランス機能等を追加します

2017年12月15日

松井証券は、より快適な資産運用サービスをお客様に提供するため、12月23日(予定)に投信工房の機能を拡充します。

今回は、ポートフォリオ運用に便利な「自動リバランス機能」の追加や、2018年から始まるつみたてNISAへの対応等を行います。
投信工房は、ロボアドバイザーが投資提案から運用のメンテナンスまで、お客様一人ひとりの資産形成をサポートするサービスです。

これからも、お客様の多様なニーズに幅広くお応えできるよう、機能拡充を進めて参ります。ますます便利になるこの機会に、ぜひ投信工房をお試しください。

あらかじめ任意の日にちを設定して、ポートフォリオのリバランスを予約できる、「自動リバランス機能」を追加します。これにより、設定した日になるとリバランスが自動で行われるため、運用開始後のメンテナンスの手間を省くことができます。

長期的な運用を行っていくと、資産価格の変動により最初に設定したポートフォリオのバランスから資産配分が変わってしまうことがあり、思わぬリスクを負ってしまうこともあります。そこで定期的なリバランスを行うことで、ポートフォリオのバランスを保ったまま、より安定的な運用を行うことができ、パフォーマンスの改善に繋がります。
ファンドラップなど投資一任型の運用サービスにおいては、管理料を徴収し、サービスの一環としてリバランスが行われていますが、ポートフォリオ運用にかかる管理料が無料のアドバイス型サービスにおいて「自動リバランス」機能を導入するのは、当社の『投信工房』が国内初となります。(当社調べ、2017年10月20日時点。)

投信工房でもつみたてNISAを利用できるようになります。 つみたてNISAは、2018年1月から始まる長期積立投資向けの非課税制度です。投資初心者や将来に向けてコツコツ投資を行いたい方にぴったりです。

その他に、通知メールの表示の改善も予定しております。より使いやすくなった投信工房をぜひお試しください。

次のとおり、投資信託口座取引規程を改定します。
改定の内容につき、ご質問がある場合は、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。

主な改定内容は次の通りです。