【NISA】【投資信託】新NISA取引開始にともなうご案内(12/23～)

12/23(土)メンテナンス明け、新NISAの発注が可能になります(お手続きは不要です)。

お客様サイトからNISA口座開設をお手続きください。

NISA口座開設までの流れ

各銘柄の購入注文入力画面、解約注文入力画面、注文照会画面で直近の取引成立日および受渡日が確認できます。受渡日の確認方法はこちら

申込日(発注日)や受渡日により、取引成立状況が異なります。
注文申込締切時間は、一部の銘柄を除き15:00です。詳細はこちら

現行NISAで保有する投資信託を、新NISAに移すことはできますか。

できません。また、現行NISAで保有する銘柄の解約(売却)と同一銘柄の新NISAでの買付を、同日に成立させることはできません。同一銘柄の購入は、解約(売却)の取引が成立するまでお待ちください。

新NISAが始まったら現行NISAの積立金額を増やしたいです。いつから新NISAの積立設定を変更できますか。

12/23(土)メンテナンス以降、新NISAでの積立設定変更が可能になります。ただし、受渡日が2024年に到来する取引成立日までは、設定変更できません。

口座区分を現行NISAに指定する積立設定(自動リバランス設定を含む)は、成長投資枠に引き継がれます。
成長投資枠の対象外銘柄は、課税口座で積立投資を継続します。
また、12/23以降、既存の積立設定変更や、新たに、積立投資枠を使用した積立設定も可能です。(最短翌営業日から取引成立)

2023年積立	12/23	2024年積立	いつから新NISA？どの投資枠？
個別積立 (NISA)		成長投資枠で個別積立	12/25以降の取引成立日かつ 受渡日が2024年の銘柄：成長投資枠 受渡日が2023年内の銘柄：現行NISA枠
一括積立 (NISA優先)		成長投資枠優先でポートフォリオ積立
積立NISAなし		積立投資枠で個別積立	12/25以降の取引成立日かつ 受渡日が2024年の銘柄：積立投資枠 受渡日が2023年内の銘柄：現行NISA枠

現在の積立設定は、積立投資枠に引き継がれます。
また、12/23以降、既存の積立設定変更や、成長投資枠を使用した新たな積立設定も可能です。(最短翌営業日から取引成立)

2023年積立	12/23	2024年積立	いつから新NISA？どの投資枠？
個別積立 (積立NISA)		積立投資枠で個別積立	12/25以降の取引成立日かつ 受渡日が2024年の銘柄：積立投資枠 受渡日が2023年の銘柄：現行積立NISA枠
積立NISAなし		成長投資枠で個別積立	12/25以降の取引成立日かつ 受渡日が2024年の銘柄：成長投資枠 受渡日が2023年の銘柄：課税口座
積立NISAなし		成長投資枠優先でポートフォリオ積立

NISA口座開設完了後、成長投資枠および積立投資枠の積立設定が可能です。

• 「毎月」積立の場合、増額月の設定が可能です。
• 積立投資枠を使用した「毎週」積立の設定はできません。

現行積立NISAの分配金は課税口座で再投資されましたが、新NISAでは、非課税投資枠を使用して再投資します。
現行NISAで購入した投資信託も、原則(※)、新NISAの投資枠を使用します。

• 積立投資枠もしくは成長投資枠の対象商品である場合。詳細は「ご注意Q&A」をご確認ください。

12月23日(土)(予定) より、新NISAに対応したモデルポートフォリオ「成長投資コース」を新たに設定します。新しい「成長投資コース」では、各資産クラスで信託報酬等のコストが最安値水準の銘柄を新たに選定しており、新NISAの成長投資枠での積立てにも対応しています。
なお、既に「分散投資コース」をご利用中のお客様は、引き続きご利用が可能ですが、一部銘柄に新NISAの成長投資枠非対応の銘柄があります。

分散投資コースから成長投資コースへの変更は、12月23日(土)以降、【ロボアド】-【ポートフォリオ提案結果】より可能です。自動では切り替わりませんのでご注意ください。

「銘柄検索」や「注文」へのアクセスをよりわかりやするためメニューの構成を変更します。