0120-021-906 
FP相談サービス
FP相談サービスとは
松井証券の「FP相談サービス」は、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP※)に、家計や資産形成に関するお悩みを無料でご相談いただけるサービスです。
日々の家計の見直しから、将来に向けた資金準備、話題の新NISAを活用した資産運用まで、お客様一人ひとりのライフステージに合わせた最適なプランをご提案します。
本サービスの詳細なご案内のため、当社(0120-821-628)よりご連絡を差し上げる場合がございます。ご了承ください。
- FPへのご相談につきましては、提携先である株式会社アイ・エフ・クリエイトを通じてご案内します。
こんなお悩みありませんか？
- 老後の生活費や介護費用、今の貯蓄ペースで足りるのか不安
- 毎月の家計や保険料を見直して、無駄な出費を減らしたい
- 住宅ローンの借り換えや、繰り上げ返済のベストなタイミングを知りたい
- 新NISAを始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない
一つでも当てはまる方は、当社からご連絡があった際に、ぜひ一度お話をお聞かせいただけますと幸いです。
お金の専門家がお客様の状況に寄り添い、最適な解決策をご提案します。
将来のお金の流れがひと目でわかる「ライフプラン表」を無料で作成！
ご相談いただいたお客様には、現在から老後までのお金の流れを可視化した「ライフプラン表」を無料で作成します。
このライフプラン表を作ることで、以下のようなことがひと目でわかるようになります。
- 進学にかかる教育資金
- 老後の生活費や介護費用がどのくらい必要になるか
- 住宅購入や、住宅ローンの借り換え・繰上げ返済のタイミング
- 「貯蓄をしやすいタイミング」がいつなのか 等
漠然としたお金の不安を「見える化」することで、今から何をすべきかが明確になります。
ご相談の流れ(当社からの連絡)
STEP1 お申し込み
松井証券から、お客様の登録電話番号にご連絡を差し上げます。
「FP相談サービス」についてご説明しますので、興味がありましたらSTEP2に進みます。
STEP2 日程・場所の調整
担当者(株式会社アイ・エフ・クリエイト)からあらためてお電話を差し上げ、ご相談の日時と場所(訪問・オンライン等)を決定します。
- 松井証券はお客様の同意がない場合、株式会社アイ・エフ・クリエイトにお客様の情報を提供することはありません。
STEP3 FP相談
FPがお客様の現状の家計状況や、ご不安な点などを丁寧にお伺いします。
お伺いした内容をもとに作成した「ライフプラン表」をご覧いただきながら、具体的な改善策や資産形成のアドバイスを行います。
よくあるご質問
相談に費用はかかりますか？
いいえ、ご相談はすべて無料です。ライフプラン表の作成などにも一切料金はかかりませんので、安心してご利用ください。
相談したら、必ず金融商品や保険を契約しなければいけませんか？
いいえ、無理な勧誘や契約の強要は一切ございません。ご相談やライフプラン表の作成だけでも大歓迎です。
ご注意
- 当社は、家計や資産形成などの具体的な相談についてのお問い合わせにはお答えできません。
- 株式会社アイ・エフ・クリエイトは、FP相談の内容のみ回答します。当社の商品等に関するお問い合わせにはお答えできません。
リスクおよび手数料などについて
- 当社WEBサイトに記載の商品等に投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、すべての商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。WEBサイトに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当社WEBサイトの当該商品等の取引ルール、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などに記載されていますので、当該WEBサイトをご確認ください。
