高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

まだまだ遅くない!高配当の波に乗れ!

近年、日本企業の配当金は、好調な業績を受け、増加傾向にあります。また、株主重視の考えが強まっていることも追い風となり、2018年3月期には前期比15.8%増、総額8.8兆円もの配当金が支払われています(※1)。

このように配当金が増加する中で、預金の金利は日銀のマイナス金利導入もあり、極めて低水準です。普通預金では、100万円を10年間預けたとしても、利息はたったの100円程度です。一方、東証一部上場企業の平均配当利回りは約1.8%(2019年3月時点)であり(※2)、仮にこの配当水準の株式を100万円分保有すると、1年間の配当金は約18,000円(税引前)にもなります。さらに、一般的に高配当とされる「配当利回り3%以上」の銘柄は500以上あり、そのような銘柄を保有していれば、さらに多くの配当金を受け取ることができます。

このように高配当銘柄への注目がますます高まっていますが、ここでは「銘柄選びのポイント」「高配当銘柄一覧」をご紹介します。

  • (※1) 出所:東京証券取引所「2018年度3月期決算短信集計【連結】《合計》」
  • (※2) 出所:東京証券取引所「株式平均利回り(2019年3月)」

必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【4月23日更新】今から探す!6月権利確定の高配当利回り銘柄10選!

6月は、3月末決算銘柄に次いで数が多い12月末決算銘柄の中間配当の権利確定月であるため、高配当銘柄を比較的多く探すことができます。今回は、「1株配当<1株利益」「時価総額700億円以上」の銘柄に絞り、配当利回りの高い順に、ランキング形式で高配当利回り銘柄を紹介します。

今回紹介する10銘柄はすべて、一般的に高配当とされる「配当利回り3%以上」の水準を上回っています。特に、上位5銘柄は配当利回りが4%を超えており、配当面での魅力が非常に大きい銘柄です。また、時価総額が3兆円を超える超大型株や、10万円前後と比較的安価に購入できる銘柄もランクインしており、初心者の方にも必見です。

さらに、1位の「日本たばこ産業」、8位の「ヤマハ発動機」、10位の「DIC」は、配当に加え、株主優待を得ることもできます。例えば「日本たばこ産業」の場合、カップ麺やご飯など、日常で使用する商品がもらえます。このように、配当金に加え優待商品をもらえる魅力的な銘柄もありますので、注目してはいかがでしょうか。

注目!高配当利回りベスト4

3日本たばこ産業(2914)

配当利回り 5.68%
最低投資金額 263,900円
時価総額 5兆2,780億円
1株利益 215.31円 1株配当 150円
PER 12.14倍 PBR 1.78倍
ROE 14.30%

●直近3回の配当金

2017年12月 2018年6月 2018年12月
70円 75円 75円

●日足チャート(3か月)、出来高

2キヤノン(7751)

配当利回り 4.88%
最低投資金額 327,900円
時価総額 4兆3,734億円
1株利益 234.09円 1株配当 160円
PER 14.01倍 PBR 1.25倍
ROE 8.87%

●直近3回の配当金

2017年12月 2018年6月 2018年12月
85円(※) 80円 80円
  • 記念配当を含んだ金額です。

●日足チャート(3か月)、出来高

3GMOフィナンシャルホールディングス(7177)

配当利回り 4.82%
最低投資金額 66,900円
時価総額 804億円
1株利益 64.46円 1株配当 32.25円
PER 10.28倍 PBR 2.27倍
ROE 23.39%

●直近3回の配当金

2018年6月 2018年9月 2018年12月
8.98円 9.54円 6.27円

●日足チャート(3か月)、出来高

4キヤノン電子(7739)

配当利回り 4.29%
最低投資金額 186,600円
時価総額 788億円
1株利益 172.13円 1株配当 80円
PER 10.84倍 PBR 0.85倍
ROE 7.98%

●直近3回の配当金

2017年12月 2018年6月 2018年12月
40円 40円 40円

●日足チャート(3か月)、出来高

※2019年4月9日時点

まだまだ盛りだくさん!5位~10位はこちら!

順位 銘柄名 配当
利回り
1株配当 PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
5 SUMCO(3436) 4.24% 62円 7.32倍 1.50倍 22.26% 4,288億円 146,200円
6 住友ゴム工業(5110) 3.97% 55円 10.04倍 0.79倍 7.90% 3,640億円 138,400円
7 ツバキ・ナカシマ(6464) 3.94% 79円 11.75倍 1.78倍 15.22% 816億円 200,700円
8 ヤマハ発動機(7272) 3.86% 90円 8.73倍 1.24倍 14.59% 8,163億円 233,300円
9 ブリヂストン(5108) 3.63% 160円 11.10倍 1.36倍 12.36% 3兆3,553億円 440,600円
10 DIC(4631) 3.60% 125円 10.25倍 1.10倍 10.43% 3,302億円 347,000円

※2019年4月9日時点

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が6月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が700億円以上

【4月23日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

REITについては、4~6月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。
4~6月が権利確定の銘柄は約30銘柄ありますが、上位9銘柄は分配金利回りが5%を超えており、利回り面で大きな魅力があります。さらに、分配金利回りが6%を超える銘柄も4銘柄あり、個別銘柄と比較しても、これは非常に高い水準です。また、10万円以内で購入できる銘柄も多くあり、これから投資を始める方にも魅力的です。

順位 銘柄名 分配金利回り 一口分配 権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率
1 インヴィンシブル投資法人(8963) 6.27% 1,683円 6月 3,043億円 53,700円 1.37
2 マリモ地方創生リート投資法人(3470) 6.18% 3,445円 6月 147億円 111,400円 1.17
3 さくら総合リート投資法人(3473) 6.13% 2,662円 6月 289億円 86,800円 0.96
4 CREロジスティクスファンド投資法人(3487) 6.05% 3,351円 6月 256億円 110,700円 1.04
5 トーセイ・リート投資法人(3451) 5.81% 3,435円 4月 335億円 118,300円 1.35
6 投資法人みらい(3476) 5.73% 5,668円 4月 783億円 198,000円 1.27
7 大江戸温泉リート投資法人(3472) 5.71% 2,466円 5月 203億円 86,300円 0.96
8 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) 5.21% 439円 4月 1,457億円 16,860円 1.32
9 MCUBS Midcity投資法人(3227) 5.08% 2,545円 6月 1,646億円 100,200円 1.17
10 スターツプロシード投資法人(8979) 4.94% 4,410円 4月 458億円 178,400円 1.05

※2019年4月9日時点

NAV倍率とは?

NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

  • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約1.44倍です。(2019年4月9日時点)

配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで3営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の3営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

2019年6月末が権利確定日の場合

            1
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9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
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6/25(火):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
6/26(水):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
6/28(金):権利確定日 株主としての権利が確定!

権利落ち日の株価は下落しやすい

権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

注意事項

  • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
  • 配当利回り(分配金利回り)は、配当金(分配金)や株価の動きによって、変動します。
  • 最低投資金額は、2019年4月9日の終値に単元株数をかけた金額です。

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