高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

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まだまだ遅くない!高配当の波に乗れ!

近年、日本企業の配当金は、好調な業績を受け、増加傾向にあります。また、株主重視の考えが強まっていることも追い風となり、2018年3月期には前期比15.8%増、総額8.8兆円もの配当金が支払われています(※1)。

このように配当金が増加する中で、預金の金利は日銀のマイナス金利導入もあり、極めて低水準です。普通預金では、100万円を10年間預けたとしても、利息はたったの100円程度です。一方、東証一部上場企業の平均配当利回りは約1.8%(2019年3月時点)であり(※2)、仮にこの配当水準の株式を100万円分保有すると、1年間の配当金は約18,000円(税引前)にもなります。さらに、一般的に高配当とされる「配当利回り3%以上」の銘柄は500以上あり、そのような銘柄を保有していれば、さらに多くの配当金を受け取ることができます。

このように高配当銘柄への注目がますます高まっていますが、ここでは「銘柄選びのポイント」「高配当銘柄一覧」をご紹介します。

  • (※1) 出所:東京証券取引所「2018年3月期決算短信集計【連結】《合計》」
  • (※2) 出所:東京証券取引所「株式平均利回り(2019年3月)」

必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【2月12日更新】今から探す!3月権利確定の高配当利回り銘柄20選!

今回は3月権利確定銘柄の配当利回りランキングを紹介します(※)。3月は権利確定銘柄が多い月で高配当銘柄が目白押しです。今回紹介する20銘柄の中で配当利回りが5%を上回っている銘柄は5つあります。

今回紹介する20銘柄は全て配当利回りが4%を超えており、一般的に高配当とされる「配当利回り:3%以上」の水準を大きく上回っています。中でも上位5銘柄は配当利回りが5%を超えており、配当面での魅力が非常に大きいです。時価総額が1兆円を超える大型株や、10万円以下で購入できる銘柄も多くランクインしているので、初心者の方も必見です。

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が3月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が1,000億円以上
  • 既に特別・記念配当等を支払い済みの銘柄は除外
  • PBRが0.4倍以上の銘柄
  • (※) 「1株配当<1株利益(予想値)(※1)」「時価総額1,000億円以上の銘柄に絞っています。
  • (※1) 一部銘柄は実績値を基に算出しています。
  • 注目!高配当利回りベスト4

    3ソフトバンク(9434)

    配当利回り 5.78%
    最低投資金額 147,000円
    時価総額 7兆371億
    1株利益(予想) 100.27円 1株配当(予想) 85円
    PER 16.18倍 PBR 6.36倍
    ROE 40.76%

    ●直近3回の配当金

    2019年3月 2019年9月 2020年3月
    37.5円 42.5円 42.5円

    ●日足チャート(3か月)、出来高

    2出光興産(5019)

    配当利回り 5.42%
    最低投資金額 295,200円
    時価総額 8,912億円
    1株利益(予想) 332.53円 1株配当(予想) 160円
    PER 10.85倍 PBR 0.70倍
    ROE 9.52%

    ●直近3回の配当金

    2018年9月 2019年3月 2019年9月
    50円 50円 80円

    ●日足チャート(3か月)、出来高

    3あおぞら銀行(8304)

    配当利回り 5.35%
    最低投資金額 291,100円
    時価総額 3,443億円
    1株利益(予想) 312.81円 1株配当(予想) 156円
    PER 9.40倍 PBR 0.71倍
    ROE 8.17%

    ●直近3回の配当金

    2019年3月 2019年6月 2019年9月
    34円 39円 39円

    ●日足チャート(3か月)、出来高

    4阪和興業(8078)

    配当利回り 5.31%
    最低投資金額 282,100円
    時価総額 1,194億円
    1株利益(予想) 263.3円 1株配当(予想) 150円(実績値)
    PER 8.24倍 PBR 0.61倍
    ROE 7.40%

    ●直近3回の配当金

    2018年9月 2019年3月 2019年9月
    75円 75円 75円

    ●日足チャート(3か月)、出来高

    ※2020年1月17日時点

    まだまだ盛りだくさん!5位~20位はこちら!

    順位 銘柄名 配当
    利回り(予想値)
    1株配当(予想) 一株利益(予想) PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
    5 SUBARU(7270) 5.04% 144円 212.57円 14.82倍 1.30倍 9.36倍 2兆1,979億円 285,750円
    6 三菱ケミカルホールディングス(4188) 4.86% 40円 92.26円 6.90倍 0.85倍 12.73倍 1兆2,402億円 82,340円
    7 双日(2768) 4.84% 17円 57.6円 6.18倍 0.73倍 11.69倍 4,392億円 35,100円
    8 みらかホールディングス(4544) 4.80% 130円 133.39円 24.18倍 1.40倍 5.66倍 1,555億円 271,000円
    9 大東建託(1878) 4.65% 616円 1,231.42円 10.07倍 3.44倍 30.33倍 1兆17億円 1,324,500円
    10 伊藤忠エネクス(8133) 4.63% 42円 104.54円 8.86倍 0.83倍 9.70倍 1,060億円 90,700円
    11 三菱商事(8058) 4.57% 132円 339.33円 7.36倍 0.80倍 10.71倍 4兆5,969億円 289,100円
    12 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 4.55% 180円 511.15円 7.46倍 0.50倍 6.87倍 5兆4,350億円 395,800円
    13 住友化学(4005) 4.54% 22円(実績値) 30.58円 6.72倍 0.82倍 12.25倍 8,028億円 48,500円
    14 りそなホールディングス(8308) 4.54% 21円 69.68円 6.07倍 0.50倍 8.35倍 1兆760億円 46,300円
    15 みずほフィナンシャルグループ(8411) 4.53% 7.5円 18.53円 43.49倍 0.48倍 1.08倍 4兆2,049億円 16,560円
    16 日鉄物産(9810) 4.49% 230円 743.99円 7.10倍 0.70倍 10.54倍 1,654億円 512,000円
    17 JXTGホールディングス(5020) 4.43% 22円 48.15円 4.96倍 0.60倍 12.26倍 1兆6,041億円 49,660円
    18 アサヒホールディングス(5857) 4.42% 120円 259.22円 11.86倍 1.55倍 13.61倍 1,081億円 271,300円
    19 イオンフィナンシャルサービス(8570) 4.33% 68円 68円 9.39倍 0.98倍 10.5倍 3,704億円 171,500円
    20 丸紅(8002) 4.27% 34円 35円 6.16倍 0.73倍 12.32倍 1兆4,252億円 82,010円

    ※2020年1月17日時点
    Quick情報を用いて松井証券が作成

    【2月12日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

    ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

    REITについては、2020年3・4月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。

    順位 銘柄名 分配金利回り
    (予想値)
    一口分配
    (予想)
    権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率 運用資産内容
    1 トーセイ・リート投資法人(3451) 5.36% 3,580円 2020年4月 449億円 133,700円 1.51 総合型
    2 投資法人みらい(3476) 5.11% 1,570円 2020年4月 1,019億円 61,500円 1.43 総合型
    3 ケネディクス商業リート投資法人(3453) 4.76% 6,501円 2019年3月 1,463億円 273,000円 1.26 商業型
    4 星野リゾート・リート投資法人(3287) 4.48% 13,234円 2020年4月 1,311億円 591,000円 1.25 ホテル型
    5 スターツプロシード投資法人(8979) 4.43% 4,500円 2020年4月 515億円 203,300円 1.2 住居型
    6 森トラスト総合リート投資法人(8961) 3.84% 3,722円 2019年3月 2,556億円 193,700円 1.59 総合型
    6 日本賃貸住宅投資法人(8986) 3.80% 2,000円 2019年3月 1,728億円 105,400円 1.59 住居型
    8 いちごオフィスリート投資法人(8975) 3.71% 2,122円 2020年4月 1,752億円 114,400円 1.68 オフィス型
    9 プレミア投資法人(8956) 3.63% 2,820円 2020年4月 2,046億円 155,400円 1.64 複合型(オフィスビル+住居)
    10 積水ハウス・リート投資法人(3309) 3.59% 1,623円 2020年4月 3,872億円 90,300円 1.35 総合型

    ※2020年1月17日時点
    Quick情報を用いて松井証券が作成

    NAV倍率とは?

    NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

    • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約1.58倍です。(2020年1月20日時点)

    配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

    配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株式を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

    2020年3月末が権利確定日の場合

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
    3/27(金):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
    3/30(月):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
    3/31(火):権利確定日 株主としての権利が確定!

    権利落ち日の株価は下落しやすい

    権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

    注意事項

    • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
    • 配当利回り(分配金利回り)は、配当政策や株価の動きなどによって、変動します。
    • 配当利回りは今後の利回りを保証しているものではありません。最終的には該当企業のホームページ等でご確認いただくようお願いします。
    • 最低投資金額は、2020年1月17日の終値に単元株数をかけた金額です。

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