高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

まかせてロボアド かんたん資産運用

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必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【動画】こちらもチェック!株式コメンテーターの岡村氏が配当について解説

配当利回りはどのように計算するのか?有配株はどれくらいあるのか?株式コメンテーターの岡村友哉氏が配当について解説します。

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【11月12日更新】今から探す!12月権利確定の高配当利回り銘柄20選!

今回は12月権利確定銘柄の配当利回りランキングを紹介します(※1) 。
今回紹介する10銘柄は、すべて、一般的に高配当とされる「配当利回り3%以上」の水準を上回っています。その中でも最も配当利回りが高い銘柄は5%を超え、魅力的な水準になっています。時価総額が1兆円を超える大型株や、10万円前後と比較的少ない資金で投資できる銘柄もランクインしており、初心者の方にも必見です。

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が12月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が3,000億円以上
  • 既に特別・記念配当等を支払い済みの銘柄は除外
  • (※1) 「1株配当<1株利益(予想値)」時価総額3,000億円以上の銘柄に絞っています。
  • (※2) PERが算出できない銘柄は「-」で表示しています。

注目!高配当利回りベスト4

3日本たばこ産業(2914)

配当利回り 5.72%
最低投資金額 227,150円
時価総額 4兆5430億円
1株利益(予想) 153.29円 1株配当(予想) 130円
PER 12.99倍 PBR 1.45倍
ROE 11.97%

●直近3回の配当金

2020年6月 2020年12月 2021年6月
77.0円 77.0円 65.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

2INPEX(1605)

配当利回り 4.15%
最低投資金額 96,300円
時価総額 1兆4082億円
1株利益(予想) 116.42円 1株配当(予想) 40円
PER -(※2) PBR 0.51倍
ROE -3.87%

●直近3回の配当金

2020年6月 2020年12月 2021年6月
12.0円 12.0円 20.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

3クラレ(3405)

配当利回り 3.82%
最低投資金額 104,800円
時価総額 3718億円
1株利益(予想) 95.93円 1株配当(予想) 40円
PER 140.28倍 PBR 0.68倍
ROE 0.50%

●直近3回の配当金

2020年6月 2020年12月 2021年6月
21.0円 19.0円 20.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

4住友ゴム工業(5110)

配当利回り 3.80%
最低投資金額 144,900円
時価総額 3811億円
1株利益(予想) 134.98円 1株配当(予想) 55円
PER 16.87倍 PBR 0.78倍
ROE 4.94%

●直近3回の配当金

2020年6月 2020年12月 2021年6月
0.0円 35.0円 25.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

※2021年10月21日時点

まだまだ盛りだくさん!5位~10位はこちら!

順位 銘柄名 配当
利回り(予想値)
1株配当(予想) 一株利益(予想) PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
5 AGC(5201) 3.69% 210円 528.41円 38.58倍 1.02倍 2.88% 1兆2941億円 569,000円
6 ヒューリック(3003) 3.42% 38円 97.29円 13.16倍 1.62倍 13.46% 8436億円 111,200円
7 ブリヂストン(5108) 3.36% 170円 461.53円 -(※2) 1.38倍 -1.04% 3兆6105億円 505,900円
8 住友林業(1911) 3.29% 70円 316.7円 10.48倍 1.04倍 11.75% 4277億円 212,600円
9 横浜ゴム(5101) 3.27% 65円 358.58円 12.14倍 0.66倍 6.31% 3370億円 198,800円
10 ヤマハ発動機(7272) 3.24% 100円 320.46円 20.32倍 1.32倍 7.48% 1兆804億円 308,500円

※2021年10月21日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

【11月12日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

REITについては、2021年12月・2022年1月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。

順位 銘柄名 分配金利回り
(予想値)
一口分配
(予想)
権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率 運用資産内容
1 日本リート投資法人(3296) 5.38% 11,665円 2021年12月 1952億 434,000円 1.49 総合型
2 マリモ地方創生リート投資法人(3470) 5.15% 3,401円 2021年12月 201億 132,100円 1.36 総合型
3 エスコンジャパンリート投資法人(2971) 5.12% 3,565円 2022年1月 490億 139,300円 1.67 総合型
4 スターアジア不動産投資法人(3468) 4.86% 1,455円 2022年1月 1071億 59,900円 1.20 総合型
5 サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 4.55% 2,754円 2022年1月 931億 121,000円 1.55 住宅型
6 イオンリート投資法人(3292) 4.36% 3,315円 2022年1月 3109億 152,100円 1.47 商業型
7 フロンティア不動産投資法人(8964) 4.28% 10,750円 2021年12月 2715億 502,000円 1.71 商業型
8 ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 4.13% 3,236円 2022年1月 487億 156,800円 1.48 住宅型
9 ジャパンエクセレント投資法人(8987) 4.10% 2,800円 2021年12月 1848億 136,600円 1.21 オフィス型
10 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) 3.79% 4,101円 2022年1月 2156億 216,500円 1.59 住宅型

※2021年10月27日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

NAV倍率とは?

NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

  • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約1.5倍です。(2021年10月27日時点)

配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株式を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

2021年12月末が権利確定日の場合

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12/28(火):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
12/29(水):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
12/30(木):権利確定日 株主としての権利が確定!

権利落ち日の株価は下落しやすい

権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

注意事項

  • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
  • 配当利回り(分配金利回り)は、配当政策や株価の動きなどによって、変動します。
  • 配当利回りは今後の利回りを保証しているものではありません。最終的には該当企業のホームページ等でご確認いただくようお願いします。
  • 最低投資金額は、2021年10月21日の終値(REIT(不動産投資信託)については、2021年10月27日の終値)に単元株数(口数)をかけた金額です。

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