高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

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必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【8月24日更新】今から探す!9月権利確定の高配当利回り銘柄10選!

今回は9月権利確定銘柄の配当利回りランキングを紹介します(※)。新型コロナウイルスの影響で企業業績が例年以上に見通せないため、紹介する銘柄は配当金の予想を公表している企業に絞りました。
今回、紹介する高配当銘柄は10万円以下で購入できる銘柄が多くランクインしているので、初心者の方も必見です。

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が9月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が200億円以上
  • 既に特別・記念配当等を支払い済みの銘柄は除外
  • (※) 「1株配当<1株利益(予想値)」時価総額200億円以上の銘柄に絞っています。

注目!高配当利回りベスト4

3FPG(7148)

配当利回り 5.81%
最低投資金額 51,600円
時価総額 459億
1株利益(予想) 35.42円 1株配当(予想) 30円
PER 4.39倍 PBR 1.58倍
ROE 40.76%

●直近3回の配当金

2017年9月 2018年9月 2019年9月
45.8円 49.25円 53円

●日足チャート(3か月)、出来高

2東陽テクニカ(8151)

配当利回り 3.97%
最低投資金額 95,800円
時価総額 249億円
1株利益(予想) 53.07円 1株配当(予想) 38円
PER 20.57倍 PBR 0.79倍
ROE 9.52%

●直近3回の配当金

2019年3月 2019年9月 2020年3月
12円 21円 14円

●日足チャート(3か月)、出来高

3三洋貿易(3176)

配当利回り 3.83%
最低投資金額 97,900円
時価総額 283億円
1株利益(予想) 115.24円 1株配当(予想) 37.5円
PER 6.98倍 PBR 0.92倍
ROE 8.17%

●直近3回の配当金

2019年3月 2019年9月 2020年3月
37円 37円 18円

●日足チャート(3か月)、出来高

4西尾レントオール(9699)

配当利回り 3.55%
最低投資金額 217,000円
時価総額 616億円
1株利益(予想) 207.94円 1株配当(予想) 77円
PER 6.21倍 PBR 0.61倍
ROE 7.40%

●直近3回の配当金

2017年9月 2018年9月 2019年9月
57円 70円 70円

●日足チャート(3か月)、出来高

※2020年8月11日時点

まだまだ盛りだくさん!5位~10位はこちら!

順位 銘柄名 配当
利回り(予想値)
1株配当(予想) 一株利益(予想) PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
5 OBARA GROUP(6877) 3.15% 110円 273.84円 8.02倍 1.20倍 15.26倍 728億円 349,000円
6 ステップ(9795) 2.70% 40円 79.92円 12.58倍 1.21倍 9.84倍 246億円 148,100円
7 横浜冷凍(2874) 2.58% 23円 28.66円 15.50倍 0.67倍 4.35倍 529億円 89,300円
8 富士製薬工業(4554) 2.57% 29円 53.44円 11.88倍 0.88倍 7.93倍 352億円 112,900円
9 三菱総合研究所(3636) 2.49% 100円 406.11円 18.11倍 1.21倍 7.63倍 658億円 401,000円
10 オープンハウス(3288) 2.39% 80円 533.59円 10.62倍 2.74倍 32.31倍 4,186億円 335,000円

※2020年8月11日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

【8月24日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

REITについては、2020年9・10月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。

順位 銘柄名 分配金利回り
(予想値)
一口分配
(予想)
権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率 運用資産内容
1 星野リゾート・リート投資法人(3287) 5.92% 12,753円 2020年10月 955億円 430,500円 1.51 ホテル型
2 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) 6.15% 388円 2020年10月 1,122億円 12,610円 1.43 オフィス型
3 積水ハウス・リート投資法人(3309) 4.82% 1,664円 2020年10月 2,963億円 69,100円 1.26 総合型
4 トーセイ・リート投資法人(3451) 6.82% 3,520円 2020年10月 351億円 103,200円 1.25 オフィス型
5 ケネディクス商業リート投資法人(3453) 6.01% 6,103円 2020年9月 1,088億円 203,000円 1.2 総合型
6 投資法人みらい(3476) 7.98% 1,380円 2020年10月 575億円 34,600円 1.59 総合型
7 ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 3.99% 10,800円 2020年9月 7,493億円 541,000円 1.59 オフィス型
8 プレミア投資法人(8956) 4.81% 2,875円 2020年10月 1,573億円 119,500円 1.68 複合型(オフィスビル+住居)
9 グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 5.02% 2,400円 2020年9月 920億円 95,700円 1.64 オフィス型
10 森トラスト総合リート投資法人(8961) 6.05% 3,786円 2020年9月 1,652億円 125,200円 1.35 総合型

※2020年8月11日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

NAV倍率とは?

NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

  • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約0.92倍です。(2020年8月11日時点)

配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株式を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

2020年9月末が権利確定日の場合

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9/28(月):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
9/29(火):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
9/30(水):権利確定日 株主としての権利が確定!

権利落ち日の株価は下落しやすい

権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

注意事項

  • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
  • 配当利回り(分配金利回り)は、配当政策や株価の動きなどによって、変動します。
  • 配当利回りは今後の利回りを保証しているものではありません。最終的には該当企業のホームページ等でご確認いただくようお願いします。
  • 最低投資金額は、2020年8月11日の終値に単元株数をかけた金額です。

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