高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引- 高配当銘柄 一刀両断! -配当狙いの株式取引-

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必見!高配当銘柄を選ぶ2大ポイント

配当銘柄を選ぶ際には、発行会社の業績悪化により配当が減額されることや無配当となるおそれがあることに注意が必要です。そのため、ただ単に配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、配当の状況や収益の安定性を考慮したうえで、銘柄を選定することが重要です。具体的なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

1いわゆる「タコ配」銘柄を避ける

利益を上回る額を配当するには、企業が蓄えた剰余金を取り崩す必要があり、長期にわたって継続することはできません。「1株配当額」が「1株利益」を上回る状態が続いている銘柄は注意した方がよいでしょう。

2過去の配当を確認する

業績の変動が大きな銘柄では、直近の配当金がたまたま高額だった可能性があります。また、記念配当など一時的に配当金を増額している場合もあります。過去の配当を確認し、継続して同水準の配当を行っているか確認しましょう。

【動画】こちらもチェック!株式コメンテーターの岡村氏が配当について解説

配当利回りはどのように計算するのか?有配株はどれくらいあるのか?株式コメンテーターの岡村友哉氏が配当について解説します。

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【5月16日更新】今から探す!6月権利確定の高配当利回り銘柄10選!

今回は6月権利確定銘柄の配当利回りランキングを紹介します。(※1)
6月は、3月末決算銘柄に次いで数が多い12月末決算銘柄の中間配当の権利確定月であるため、高配当銘柄を比較的多く探すことができます。
時価総額が1兆円を超える大型株や、10万円前後と比較的安価に購入できる銘柄もランクインしており、初心者の方にも必見です。

【銘柄選定条件】

  • 配当権利確定月が6月(中間配当含む)
  • 1株配当が1株利益を上回っていない
  • 時価総額が3,000億円以上
  • 既に特別・記念配当等を支払い済みの銘柄は除外
  • (※1) 「1株配当<1株利益(予想値)」時価総額3,000億円以上の銘柄に絞っています。

注目!高配当利回りベスト4

3JT(2914)

配当利回り 6.81%
最低投資金額 220,200円
時価総額 4兆4040億円
1株利益(予想) 185.98円 1株配当(予想) 150円
PER 11.54倍 PBR 1.39倍
ROE 12.70%

●直近3回の配当金

2020年12月 2021年6月 2021年12月
77.0円 65.0円 75.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

2AGC(5201)

配当利回り 4.24%
最低投資金額 495,000円
時価総額 1兆1258億円
1株利益(予想) 582.48円 1株配当(予想) 210円
PER 8.8704倍 PBR 0.84倍
ROE 10.20%

●直近3回の配当金

2020年12月 2021年6月 2021年12月
60.0円 80.0円 130.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

3ヤマハ発(7272)

配当利回り 4.21%
最低投資金額 273,300円
時価総額 9571億円
1株利益(予想) 415.61円 1株配当(予想) 115円
PER 6.08倍 PBR 1.10倍
ROE 19.77%

●直近3回の配当金

2020年12月 2021年6月 2021年12月
60.0円 50.0円 65.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

4クラレ(3405)

配当利回り 4.03%
最低投資金額 104,200円
時価総額 3697億円
1株利益(予想) 101.74円 1株配当(予想) 42円
PER 9.5103倍 PBR 0.63倍
ROE 7.04%

●直近3回の配当金

2020年12月 2021年6月 2021年12月
19.0円 20.0円 20.0円

●日足チャート(3か月)、出来高

※2022年4月20日時点

まだまだ盛りだくさん!5位~10位はこちら!

順位 銘柄名 配当
利回り(予想値)
1株配当(予想) 一株利益(予想) PER PBR ROE 時価総額 最低投資金額
5 住友林業(1911) 3.78% 80円 393.77円 4.86倍 0.85倍 20.20% 4263億円 211,900円
6 ヒューリック(3003) 3.69% 40円 98.82円 11.86倍 1.29倍 12.37% 8316億円 108,300円
7 キリンホールディングス(2503) 3.64% 65円 103.77円 24.89倍 1.66倍 6.90% 1兆6319億円 178,550円
8 ブリヂストン(5108) 3.59% 170円 461.53円 8.40倍 1.26倍 16.49% 3兆3822億円 473,900円
9 INPEX(1605) 3.27% 54円 126.69円 10.26倍 0.73倍 7.61% 2兆2893億円 165,100円
10 キヤノン(7751) 3.21% 100円 192.23円 15.17倍 1.13倍 7.88% 4兆1533億円 311,400円

※2022年4月20日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

【5月16日更新】REIT(不動産投資信託)にも注目!

ここまで株式の配当金に着目してきましたが、REIT(不動産投資信託)にも注目してみましょう。REITとは、投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなどの不動産を購入し、そこから生じた賃料などの収益を投資家に分配する上場投資信託です。REITの魅力はなんといっても分配金利回りの高さで、利益の大部分が分配金となるため、分配金利回りが高い傾向にあるのです。

REITについては、2022年6月・7月が権利確定月の銘柄をピックアップしました。

順位 銘柄名 分配金利回り
(予想値)
一口分配
(予想)
権利確定月 時価総額 最低投資金額 NAV倍率 運用資産内容
1 マリモ地方創生リート投資法人(3470) 5.78% 3,815円 2022年6月 254億 132,000円 1.71 住宅型
2 東海道リート投資法人(2989) 5.62% 3,200円 2022年7月 201億 113,800円 1.15 物流型
3 エスコンジャパンリート投資法人(2971) 5.13% 3,440円 2022年7月 472億 134,000円 1.20 商業型
4 スターアジア不動産投資法人(3468) 4.90% 1,476円 2022年7月 1077億 60,200円 1.12 オフィス型
5 サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 4.68% 3,020円 2022年7月 993億 129,000円 1.31 住宅型
6 日本リート投資法人(3296) 4.64% 8,586円 2022年6月 1665億 370,000円 1.26 オフィス型
7 イオンリート投資法人(3292) 4.42% 3,270円 2022年7月 3026億 148,000円 1.28 商業型
8 フロンティア不動産投資法人(8964) 4.36% 10,970円 2022年6月 2721億 503,000円 1.56 商業型
9 ジャパンエクセレント投資法人(8987) 4.30% 2,800円 2022年6月 1761億 130,200円 1.16 オフィス型
10 東急リアル・エステート投資法人(8957) 4.25% 3,910円 2022年7月 1799億 184,000円 1.51 オフィス型

※2022年4月20日時点
Quick情報を用いて松井証券が作成

NAV倍率とは?

NAV倍率は、株式のPBR(株価純資産倍率)に似た指標で、REITの時価総額が、純資産価値(保有する不動産などの資産から負債を引いた額)に対して何倍かを表した数値です。一般的に1倍より低いと割安、高いと割高と言えます。NAV倍率が1を大きく超える銘柄は、選ばない方が無難と言えるでしょう。

  • 当社マーケット情報に掲載しているREITのNAV倍率の平均は約1.4倍です。(2022年4月20日時点)

配当銘柄を買うには?配当権利の取得方法

配当金を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。配当狙いで株式を購入する際には、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

2022年6月末が権利確定日の場合

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6/28(火):権利付最終日 この日までに現物株式を買付すれば、株主の権利が得られる!
6/29(水):権利落ち日 この日になれば売却しても権利がなくならない。
6/30(木):権利確定日 株主としての権利が確定!

権利落ち日の株価は下落しやすい

権利付最終日の翌営業日の「権利落ち日」は、配当金や株主優待の価値の分だけ、株価が下落する傾向があります。権利付最終日に購入して保有していれば、配当を受け取ることができますが、その分株価が下落するリスクがあることに注意しましょう。

注意事項

  • 本特集は個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
  • 配当利回り(分配金利回り)は、配当政策や株価の動きなどによって、変動します。
  • 配当利回りは今後の利回りを保証しているものではありません。最終的には該当企業のホームページ等でご確認いただくようお願いします。
  • 最低投資金額は、2022年4月20日の終値に単元株数をかけた金額です。

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