ファースト・トラスト

本ページは、First Trust Japan合同会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

ファースト・トラストとは
ファースト・トラストのご紹介
ファースト・トラストの特徴

ファースト・トラストとは

「テーマ・セクターやアクティブ運用ETFに定評」米国大手プロバイダー

ファースト・トラストは米国で1991年に設立され30年強の運用歴があります。2005年に最初のETFを発売して以来、2024年8月21日現在運用中のETFは253本になります。特徴的なテーマ・セクターETFを多く取り揃えており、米国で話題のバッファーETFを含むアクティブ運用ETFも144本運用しています。モーニングスターの総合評価が4つ星・5つ星のETFは46本あり、米国で定評のある運用会社です。(2024年7月31日時点)

ファースト・トラストのご紹介

ETF運用資産については全米第6位、総額は1,700億ドルとなりました。(2024月8月30日時点)

出典：ブルームバーグ、ファーストトラスト、2024年8月末時点。
ETFのAUMには、国内、欧州、カナダのETFが含まれています。
提示された情報は、特定の人への投資推奨やアドバイスを意図したものではありません。本情報を提供することにより、First Trustは、ERISA、内国歳入法、その他の規制枠組みの意味における受託者の立場で助言を行うことを約束するものではありません。金融専門家は、投資リスクを独自に評価し、投資が顧客にとって適切であるかどうかを判断する際に独立した判断を下す責任があります。

ファースト・トラストの特徴

テーマ型ETFに強い

ファースト・トラストのテーマ型ETFは、様々な投資トレンドへの様々なトレンドのテーマやセクターで運用され高いパフォーマンスを目指します。
サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどのデジタル技術に焦点を当てたものから、農業や水、グリーンエネルギーなどのインフラ産業まで多岐にわたります。

2007年にテーマ型ETFを設定して以来、テーマ型ETF運用資産は着実に増加し、2024年6月時点で240億ドルもの運用資産をお預かりしています。松井証券で取り扱う中から代表的なテーマ型ETF3種類をご紹介いたします。

サイバーセキュリティ
CIBR ファーストトラストナスダックサイバーセキュリティETF

コンピューターや通信ネットワークをサイバー攻撃から防御するテクノロジーを開発または展開している企業や、不正アクセスからデータを保護するための技術を開発している企業を投資対象とします。サイバーセキュリティ関連ETFの中で、資産総額が一番大きいものです！

環境問題
FIW ファーストトラストウォーターETF

2007年5月から運用開始。飲料水と廃水事業を営む米国上場企業を投資対象とします。米国では、生活インフラである上下水道の老朽化により、各地で漏水事故が増加しているため、注目のテーマとなっています。

環境問題
GRID ファーストトラストナスダッククリーンエッジスマートグリッドインフラ指数ファンド

2009年11月運用開始。スマートグリッド・インフラ業界を牽引するグローバル企業を投資対象とします。主に電力網、電力計並びに電力のデバイス、ネットワーク、エネルギー貯蔵並びに管理、スマートグリッド・インフラ業界が使用するソフトウェアの有効化に関連した企業で構成されています。

半導体
FTXL ファーストトラストナスダック半導体ETF

昨年から話題になっている半導体分野。ナスダック米国ベンチマーク指数の構成銘柄のうち、最も流動性が高い半導体関連企業を投資対象とし、①過去12ヶ月の総資産利益率、②過去12ヶ月の総売上高、③モメンタム：3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の平均株価上昇率、という3つのファクターの合計スコアに基づいて適格企業の下位25%を除外し、残りの銘柄から30～50の銘柄を選定してポートフォリオを構成します。

米国の製造業及び関連インフラ
AIRR ファーストトラスト RBA 米国産業ルネサンスETF

米国の伝統的な製造業や地方銀行セクターにおける、優良な中小企業を投資対象とします。ラッセル2500指数の構成銘柄から製造業や関連インフラ事業、銀行業に直接関係のない企業を除外し、伝統的な製造業の中心地と考えられる州から銀行株を選別します。さらに、米国以外での売上高が25%を超える企業が発行する証券を除外し、12ヶ月先の収益予想がプラスの企業が発行する証券を選別します。昨年はS＆P500を上回るパフォーマンスをみせました！